step5.让两个矮人(诺力、奥恩)任意一人走到二层左边的绿色方块的位置按B键作为叠罗汉的“基”，然后让另外一名矮人走近，他就会自动作为叠罗汉的二层，最后让比尔博靠近，就会去到叠罗汉的顶部，然后再跳上三层。
step6.山的三层只是一个小台子，比尔博攻击右侧的岩石，岩石被扫除后会发现一条由二层通往三层的密道，二层的两名矮人可以通过密道来到三层。
step7.三层的岩壁上会有一处带有裂纹，更换角色成为诺力，让他使用斧头将裂纹处敲碎，然后在散落一地的积木砌成长梯，然后需要两名矮人，一前一后地把梯子抬到平台的左侧，架起一座通往左侧平台的梯子桥。
step8.走到左侧的平台与第四名矮人比弗汇合，就在比弗所在的平台的北面不远处有一嗰绿色方块的位置，让一名矮人作为叠罗汉的地基，然后其余矮人靠近后叠高，最后让比尔博爬到叠罗汉的顶部然后跳往山的四层。
step9.走到四层右侧的树下，攻击树的躯干部位，树上一颗红果子便会掉落，拾起果子后，跳落到一层，将果子投入到马儿面前的盆子即可。
剧情：忽然远处传来了一阵令人毛骨悚然的叫喊声，菲力跟奇利“断言”这就是兽人的叫声并以此来戏弄比尔博，可是在一旁的索林却严厉地批评了三人对此世间的无知。
此时柏林出来为索林说好话，叫比尔博不要太介怀索林的“敏感”，此时他将要讲述一个关于矮人被龙霸占了孤山(家园)后企图再次夺回莫瑞亚王国的故事。
(龙侵攻后数年)当Thror以为能够轻松取回莫瑞亚时，他的“另”一批敌人已经早早地出现在那儿了，莫瑞亚已经被一大群兽人给占领了…
step10.在战场上，控制着索林对付10名不佩戴头盔(露出一头长黑发)的兽人。
step11.击败所需的敌人后，东面的兽人军团人墙就会让出一条通道，进入到右侧的片区需要解决5名带铁盔的敌人。
铁盔敌人比起普通(不佩戴盔甲)的兽人要难对付一些，要事先“帮”他们卸甲才能收拾掉他们。
step12.接着会有一头巨兽人拉来一座战塔，首先要收拾掉这名巨兽人，对付他必须要让任意两名矮人合体，然后对其使出连续的合体攻击，就可以破其盔甲然后将巨兽人双臂砍断。
step13.紧接着对着战塔的一层，使用两矮人的合体招式将战塔一层击破，那么就会走出两名金盔甲兽人，金盔甲兽人与铁盔兽人差不多，不过会引入QTE，只要连续不断地按X键就可以破除其攻击，然后将其砍死。
