走一阵后会发现悬崖，这里就必须借助绳子下去了，走到如图所示的桩子前，互动将绳子放下，之后依靠绳子往悬崖下走。
在下悬崖之中会遭遇意外——绳子断开了。Henry因此摔到了悬崖的底部……
因为绳子断开，摔倒在地的亨利爬起来时，已经是黄昏时分了。恢复操作之后会先跟上司进行一番谈话，之后出来望见了壮丽的景色，也会在屏幕右侧触发一个无线电通讯。
继续往前，可以在这找到点燃烟火者的不少物品，比如未使用的烟花、喝完的啤酒、没打开的威士忌、背包等等，甚至还能发现他们的衣物。调查这些物品时可以与Delilah进行互动。
继续朝湖畔前进，路上还能找到两套女士内衣…抵达湖畔之后终于发现了罪魁祸首：正在裸泳的两个女孩，她们就在湖中的小岛上，可以直接与她们进行对话。不论哪个选项都会让女孩离开。
